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Industry news
發(fā)布：輝鋁新材|時間：2021/7/19 14:08:12
2021年上半年，碳中和、碳達(dá)峰成為刷屏熱搜詞，發(fā)展再生鋁回收利用、使用可再生能源、擴(kuò)大鋁應(yīng)用成為鋁行業(yè)踐行高 質(zhì) 量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)綠色雙碳目標(biāo)的多重路徑，這正與向高 端化、 智能化、綠色化發(fā)展思路殊途同歸。對此，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能近年來一直持續(xù)向西南水電鋁富饒地區(qū)遷徙，今年以來，生態(tài)環(huán)境部陸續(xù)發(fā)布政策將碳排放正式納入環(huán)評、加大對電解鋁高耗能行業(yè)的管控。在鋁行業(yè)生態(tài)健康平穩(wěn)發(fā)展的同時，行情卻如脫韁之野馬一度閃現(xiàn)20000元/噸以上高位，引發(fā)國務(wù)院常務(wù)會議兩月內(nèi)四次關(guān)注大宗商品價格紊亂事件。回顧上半年市場動態(tài)以為鑒，把脈下半年行情思路，以下為鋁市場上半年重大事件：
2021年鋁工業(yè)向高 端化、綠色化、智能化發(fā)展
2021年4月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平再次強(qiáng)調(diào)，要推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高 端化、智能化、綠色化，這也是2021年鋁工業(yè)發(fā)展的整體思路，與實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和工作并駕進(jìn)行。此前在2月8日工信部總結(jié)我國2020年鋁工業(yè)運(yùn)營情況時也指出：2021年，全行業(yè)將按照黨的十九屆五中全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，謀劃低碳發(fā)展路徑，嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能，抑制氧化鋁產(chǎn)能無序擴(kuò)張，開展鋁行業(yè)規(guī)范管理，圍繞“兩新一重”建設(shè)以及重大民生需求，持續(xù)擴(kuò)大鋁應(yīng)用規(guī)模，提升高 端化、綠色化、智能化發(fā)展水平，促進(jìn)鋁行業(yè)高 質(zhì) 量發(fā)展。
有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案提上日程 計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰
2021年4月6日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長葛紅林在第四屆次會員代表大會暨理事會換屆會議會上介紹，國家正研究制定《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，初步提出：到2025有色金屬行業(yè)力爭實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2040年力爭實(shí)現(xiàn)減碳40%。比全國碳達(dá)峰時間提前至少五年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國有色金屬行業(yè)二氧化碳碳排放量約6.6億噸，占全國總排放量的4.7%；鋁工業(yè)二氧化碳排放量約5.5億噸，占有色金屬行業(yè)的83.3%，電解鋁行業(yè)二氧化碳總排放量約為4.26億噸，噸鋁碳排放12.8噸，高于全球平均水平10.4噸，主要是因?yàn)槊繃嶋娊怃X平均碳排放的構(gòu)成中電力排放為10.7噸，占64.8%。2020年，全國電解鋁生產(chǎn)用電量5022億度，占全國電量的6.7%，其中電解鋁清潔能源占比為19%，較2019年提高7個百分點(diǎn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長、輕金屬部主任楊云博5月28日在有色論壇上表示，估測我國鋁產(chǎn)業(yè)碳達(dá)峰峰值為6億噸，較2020年增長0.5億噸，年均增長1.8%；電解鋁行業(yè)2025年碳排放達(dá)到峰值后，2025年以后碳排放開始下降。國際方面，國際鋁業(yè)協(xié)會預(yù)測表示到2050年，全球鋁行業(yè)二氧化碳排放量將減少77%，從當(dāng)前的11億噸減少至2.5億噸,主要依靠使用綠色電力推動。
國務(wù)院常務(wù)會議嚴(yán)控大宗商品不合理漲價 國儲局宣布投放5萬噸儲備鋁
自3月流出拋儲傳聞以來，經(jīng)過近三個月的醞釀，期間鋁價達(dá)到近十年來 高點(diǎn)20020元/噸，漲勢沖天。以此引發(fā)國務(wù)院常務(wù)會議分別于5月12日、5月19日、5月26日、6月18日四次關(guān)注大宗商品及原材料等價格上漲的問題，部署做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，遏制其價格不合理上漲。5月23日，發(fā)改委等五部門聯(lián)合約談大宗商品重點(diǎn)企業(yè)，明確堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。6月16日，靴子終落地，國儲局發(fā)布通知表示，按照國務(wù)院常務(wù)會議關(guān)于做好大宗商品保供穩(wěn)價工作部署，將分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。6月22日，投放銅鋁鋅儲備詳細(xì)規(guī)劃出臺，分別為2萬噸、5萬噸、3萬噸，銅鋁的拋儲方式均以每月月底公開招標(biāo)的形式銷售給下游企業(yè)，并持續(xù)到12月底，低于市場預(yù)期，對價格沖擊相對溫和，6月23日價格18760元/噸，漲250，6月24日18650元/噸，跌110。后續(xù)投放安排并未提及，分析認(rèn)為國儲后期會視價格表現(xiàn)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。據(jù)估測，若按均勻投放等量國家儲備來估算，下半年對應(yīng)國儲拋貨數(shù)量將為銅12萬噸、鋁30萬噸、鋅18萬噸。
生態(tài)環(huán)境部：碳排放正式納入環(huán)評
2021年5月30日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)高能耗、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，提出將將碳排放影響評價納入環(huán)境影響評價體系。各級生態(tài)環(huán)境部門和行政審批部門應(yīng)積極推進(jìn)“兩高”項(xiàng)目環(huán)評開展試點(diǎn)工作，銜接落實(shí)有關(guān)區(qū)域和行業(yè)碳達(dá)峰行動方案、清潔能源替代、清潔運(yùn)輸、煤炭消費(fèi)總量控制等政策要求。在環(huán)評工作中，統(tǒng)籌開展污染物和碳排放的源項(xiàng)識別、源強(qiáng)核算、減污降碳措施可行性論證及方案比選，提出協(xié)同控制最優(yōu)方案。鼓勵有條件的地區(qū)、企業(yè)探索實(shí)施減污降碳協(xié)同治理和碳捕集、封存、綜合利用工程試點(diǎn)、示范。新建、擴(kuò)建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項(xiàng)目應(yīng)布設(shè)在依法合規(guī)設(shè)立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。對煉油、乙烯、鋼鐵、焦化、煤化工、燃煤發(fā)電、電解鋁、水泥熟料、平板玻璃、銅鉛鋅硅冶煉等環(huán)境影響大或環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高的項(xiàng)目類別，不得以改革試點(diǎn)名義隨意下放環(huán)評審批權(quán)限或降低審批要求。據(jù)世鋁網(wǎng)了解，“兩高”項(xiàng)目暫按煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業(yè)類別統(tǒng)計(jì)，后續(xù)對“兩高”范圍國家如有明確規(guī)定的，從其規(guī)定。
多地區(qū)發(fā)文嚴(yán)控對電解鋁等高耗能行業(yè)管控與產(chǎn)能新建
為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于能耗雙控決策部署，上半年，電解鋁產(chǎn)能大省云南、內(nèi)蒙古、貴州、河南等地相繼發(fā)文加大對電解鋁高耗能行業(yè)的管控。2月，貴州省發(fā)改委發(fā)布《貴州省長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展負(fù)面清單實(shí)施細(xì)則》征求意見稿提出禁止禁止鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃行業(yè)違規(guī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目。對確有必要新建的嚴(yán)格按照國家有關(guān)產(chǎn)能置換政策執(zhí)行。3月，內(nèi)蒙古自治區(qū)印發(fā)《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施（征求意見稿）》，意見稿提出，從2021年起，不再審批電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）等新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。2021年－2023年重點(diǎn)對鋼鐵、電解鋁、鐵合金、電石、銅鉛鋅、化工、建材等高耗能行業(yè)重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造。5月，河南省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)小組辦公室印發(fā)《河南省2021年大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，要求原則上禁止新建擴(kuò)建電解鋁新增產(chǎn)能，鼓勵電解鋁產(chǎn)能置換、裝備大型化改造、重組整合。6月，山東省人民政府辦公室廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目管理的通知》，通知要求新建“兩高”項(xiàng)目，嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放減量替代制度。電解鋁項(xiàng)目（包含氧化鋁、電解鋁，但不包括以鋁酸鈉、氫氧化鋁或氧化鋁為原料深加工形成的非冶金及氧化鋁）在產(chǎn)能、能源、碳排放減量替代比例不低于1：1.5。截至2021年4月，全國電解鋁在產(chǎn)年產(chǎn)能4000.6萬噸，總年產(chǎn)能4262.1萬噸。從產(chǎn)能分布看，山東和新疆是國內(nèi)主要的兩個電解鋁生產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占比達(dá)37%，內(nèi)蒙古第三，其次是甘肅、青海、河南、廣西、云南、寧夏等地。整體占據(jù)全國產(chǎn)能達(dá)到85%。
上半年海外對華發(fā)起貿(mào)易壁壘爭端頻現(xiàn) 疫情之下全球鋁消費(fèi)疲軟仍在繼續(xù)
2020年上半年，國外對我鋁產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易壁壘之調(diào)查如果將之際，自疫情發(fā)生以來，海外鋁消費(fèi)明顯下滑，建筑、汽車領(lǐng)域消費(fèi)雖有復(fù)蘇，不及疫情之前水平，航空領(lǐng)域消費(fèi)依舊疲軟。2021年上半年，海外對華鋁產(chǎn)品發(fā)起有以下裁定：
2月24日，巴西對原產(chǎn)于中國的鋁板產(chǎn)品（不含鋁塑復(fù)合板）初裁定傾銷幅度為59.17%，但不建議對中國涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅。3月2日，美國對進(jìn)口自中國臺灣地區(qū)普通鋁合金板裁定傾銷幅度為17.50%。3月30日，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的鋁型材裁定征收反傾銷稅，稅率為21.2%~32.1%。4月12日，埃及對進(jìn)口包括鋁錠、鋁坯和鋁線材在內(nèi)的生鋁自2021年4月15日起對涉案產(chǎn)品征收為期三年的保障措施稅。4月12日，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的平軋鋁材產(chǎn)品征收為期6個月的臨時反傾銷稅，稅率為19.3%~46.7%。2021年4月20日，越南對原產(chǎn)于中國的鋁型材作出反傾銷期中復(fù)審終裁，將涉案產(chǎn)品的反傾銷稅率調(diào)整為4.39%～35.58%。5月3日，韓國維持2017年9月7日第634號令所確定的對原產(chǎn)于中國的鋁制預(yù)涂感光板的反傾銷稅，稅率調(diào)整為8.78%～10.32%，自2021年5月3日起生效，有效期為5年。5月7日，巴西對原產(chǎn)于中國和中國臺灣地區(qū)的鋁制預(yù)涂感光平板作出第 一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，征收為期5年的反傾銷稅，稅率為中國生產(chǎn)商/出口商2.09~2.35美元/公斤；中國臺灣其他生產(chǎn)商/出口商為2.36美元/公斤。6月10日，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對原產(chǎn)于中國的進(jìn)口可加熱鋁制餐廚具反傾銷終裁披露，認(rèn)定涉案產(chǎn)品存在傾銷，建議對涉案產(chǎn)品征收21.89%的反傾銷稅，有效期為5年。6月18日，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的鋁轉(zhuǎn)換箔產(chǎn)品征收為期6個月的臨時反傾銷稅，稅率為16.0%~29.1%。6月18日，印度對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國厚度小于等于80微米的鋁箔征收398.45美元/公噸～976.99美元/公噸的反傾銷稅。6月15日，海合會對自中國進(jìn)口的鋁合金產(chǎn)品自2021年7月22日起征稅，稅率為33%，期限為5年。
內(nèi)蒙古關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知
2月1日，內(nèi)蒙古發(fā)改委 工信廳發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》，通知中指出，為嚴(yán)格落實(shí)國家和自治區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)能耗總量和強(qiáng)度雙控的工作任務(wù)，自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費(fèi)折算每千瓦時3.39分的電價政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價政策。自2021年2月10日起，自備電廠按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補(bǔ)貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時0.01元、0.02元（含稅）。當(dāng)前內(nèi)蒙地區(qū)行業(yè)平均成本約12800元/噸，行業(yè)利潤在2500元/噸附近，由于行業(yè)利潤水平較高因此電價的上調(diào)對于內(nèi)蒙今年新投以及在運(yùn)行產(chǎn)能不會產(chǎn)生影響。此外從全行業(yè)來看，內(nèi)蒙地區(qū)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能約619萬噸，占全國運(yùn)行產(chǎn)能比例為15.5%。5月，因煤價大幅上漲，蒙西多家企業(yè)產(chǎn)銷成本倒掛，短期內(nèi)嚴(yán)重虧損，內(nèi)蒙古工信廳發(fā)文上調(diào)電解鋁企業(yè)交易電價及新能源配置占比。其中，包頭鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司三家電解鋁企業(yè)的新能源發(fā)電比例均由15.00%調(diào)至19.14%。
云南：主動承接電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 大力發(fā)展鋁精深加工產(chǎn)品
2021年1月25日，云南省人民政府發(fā)布《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈目錄》要求主動承接電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，大力發(fā)展鋁精深加工產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展汽車用鋁材、航空用鋁材、軌道交通用鋁材、消費(fèi)電子用鋁材、建筑用鋁材、鋁箔等產(chǎn)品，發(fā)展綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)世 界“中國鋁谷”。并在《關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見》中提出：進(jìn)一步擴(kuò)大省內(nèi)用電市場，實(shí)行省、州市、縣三級領(lǐng) 導(dǎo)干部聯(lián)系幫扶重大項(xiàng)目工作機(jī)制，實(shí)施派駐干部服務(wù)制度，采取“一戶一策”針對性措施，一事一議協(xié)調(diào)解決綠色鋁、綠色硅和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)落地過程中遇到的困難問題，全力推動綠色鋁、綠色硅項(xiàng)目供電保障工程建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。據(jù)有色寶了解，云南現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能440萬噸，在運(yùn)行產(chǎn)能332.85萬噸，根據(jù)全省電解鋁產(chǎn)能布局，“十四五”末全省電解鋁年產(chǎn)能將達(dá)1000萬噸左右。今年5月，云南汛期推遲致水電減少疊加煤價上漲致火電成本升高出現(xiàn)用電缺口云南電網(wǎng)一則應(yīng)急錯峰準(zhǔn)備的預(yù)通知，對各地州用電企業(yè)實(shí)行應(yīng)急錯峰限電，電解鋁企業(yè)被列為一級用電管控，用戶用電負(fù)荷錯峰10%。
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